Stuttgart, 03.03.2016
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einem
Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro platziert. Angesichts der großen Nachfrage
und der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich angestrebte
Volumen deutlich übertroffen werden. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit
Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren begeben. Die Verzinsung wurde für alle
Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt. Dies ist das größte
bislang durch Porsche platzierte Schuldscheindarlehen und eine der größten
Schuldscheintransaktionen der letzten Jahre.
„Trotz der aktuellen Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten ist es uns
gelungen, das Schuldscheindarlehen in signifikantem Volumen zu äußerst attraktiven
Konditionen zu platzieren. Dies unterstreicht das hohe Vertrauen der Investoren in
das Unternehmen und die Marke Porsche“, betont Lutz Meschke, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstandes Finanzen und IT der Porsche
AG. „Wir nutzen die Mittel aus dieser Transaktion zur Refinanzierung der im Februar
ausgelaufenen Anleihe sowie für unsere ambitionierten Investitionsvorhaben,
beispielsweise im Bereich E-Mobilität“, so Meschke weiter.
An dem Schuldscheindarlehen haben sich über 150 institutionelle Investoren, wie
Banken, Pensionsfonds und Versicherungen, beteiligt. Besonders erfreulich war
dabei die hohe Nachfrage von ausländischen Investoren, die rund 45 Prozent zum
Gesamtvolumen beitrugen. Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der
Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner begleitet.
